【隔夜重磅】

　　納指、標(biāo)普齊創(chuàng)新高

　　美股三大股指周一走勢(shì)分化，道指小幅收跌，納指、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤(pán)及盤(pán)中歷史新高。道指收跌128.65點(diǎn)，報(bào)44782點(diǎn)，跌幅為0.29%；納指收漲185.78點(diǎn)，報(bào)19403.95點(diǎn)，漲幅為0.97%；標(biāo)普500指數(shù)收漲14.77點(diǎn)，報(bào)6047.15點(diǎn)，漲幅為0.24%。盤(pán)中，納指最高上漲至19436.92點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至6053.58點(diǎn)。

　　大型科技股全線上漲，特斯拉漲3.46%，臉書(shū)漲3.22%，微軟漲超1%，谷歌漲逾1%，亞馬遜漲超1%，蘋(píng)果漲0.95%，英偉達(dá)漲0.27%。

　　芯片股普遍上漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲2.61%，拉姆研究漲超6%，臺(tái)積電漲逾5%，應(yīng)用材料漲超4%，ARM漲逾4%，邁威爾科技漲超4%。

　　中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.98%，萬(wàn)得中概科技龍頭指數(shù)漲0.73%。熱門(mén)中概股方面，名創(chuàng)優(yōu)品漲超14%，晶科能源漲逾11%，金山云漲超10%，歡聚漲逾9%，世紀(jì)互聯(lián)漲超9%。跌幅方面，百濟(jì)神州跌超4%，理想汽車(chē)跌逾3%。

　　歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值跌至45.2

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾全球和漢堡商業(yè)銀行12月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)11月終值跌至45.2，10月份該指數(shù)為46.0。

　　自2022年中期以來(lái)，該指數(shù)一直低于50榮枯線，這意味著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在收縮。其中，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體德國(guó)、法國(guó)和意大利11月制造業(yè)PMI下降最為嚴(yán)重。

　　數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)制造業(yè)11月的新工廠訂單、生產(chǎn)、采購(gòu)活動(dòng)和庫(kù)存均出現(xiàn)大幅度下降。漢堡商業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家賽勒斯·德拉魯比亞分析稱(chēng)，歐元區(qū)制造業(yè)PMI短期內(nèi)沒(méi)有好轉(zhuǎn)的跡象。

　　英特爾CEO被迫辭職

　　綜合外媒報(bào)道，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger在掌管公司不到四年后于12月1日被迫辭職。英特爾任命首席財(cái)務(wù)官David Zinsner和產(chǎn)品部門(mén)負(fù)責(zé)人MJ Holthaus擔(dān)任臨時(shí)聯(lián)席首席執(zhí)行官，長(zhǎng)期董事會(huì)成員Frank Yeary將擔(dān)任臨時(shí)執(zhí)行主席。

　　知情人士透露，Gelsinger在上周的一次董事會(huì)會(huì)議后離職，會(huì)上董事們認(rèn)為Gelsinger扭轉(zhuǎn)英特爾局面的耗資巨大且雄心勃勃的計(jì)劃并未奏效，而且變革進(jìn)展不夠快。

　　2021年7月，Gelsinger宣布了扭虧為盈計(jì)劃，決定在美國(guó)及海外建設(shè)大規(guī)模的芯片工廠，試圖追趕臺(tái)積電和三星等芯片巨頭，這嚴(yán)重影響了英特爾的現(xiàn)金流，并增加了公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)，最終迫使Gelsinger提出了一系列裁員、潛在出售和分拆資產(chǎn)的方案。

　　此外，Gelsinger也沒(méi)能在人工智能芯片領(lǐng)域?qū)τ�偉達(dá)發(fā)起有力的挑戰(zhàn)。Gelsinger任職期間， 英特爾股價(jià)暴跌六成。而英偉達(dá)的股價(jià)在過(guò)去兩年里飆升了近720%，成為市值最高的上市公司之一，是英特爾市值的近33倍。

　　現(xiàn)代汽車(chē)11月銷(xiāo)量同比減3.7%

　　據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)五大整車(chē)廠商11月國(guó)內(nèi)外總銷(xiāo)量(含全散件組裝)同比增加0.5%，為71.70萬(wàn)輛。

　　具體來(lái)看，五大車(chē)企韓國(guó)本土銷(xiāo)量同比減少6.4%，為12.38萬(wàn)輛；海外銷(xiāo)量同比增加2%，為59.32萬(wàn)輛。

　　按車(chē)企看，現(xiàn)代汽車(chē)同期在國(guó)內(nèi)外售出35.57萬(wàn)輛，同比減少3.7%，成為五大車(chē)企中唯一一家銷(xiāo)量減少的企業(yè)；起亞共售出26.24萬(wàn)輛，同比增加0.8%；韓國(guó)通用售出7.48萬(wàn)輛，同比增加3.3%；KGM(原雙龍汽車(chē))售出8849輛，同比增加26.4%；雷諾韓國(guó)售出1.52萬(wàn)輛，同比驟增235.6%。

　　空客據(jù)稱(chēng)11月飛機(jī)交付量突破80架

　　據(jù)路透社報(bào)道，業(yè)內(nèi)消息人士稱(chēng)，空客11月飛機(jī)交付量同比增加約25%，達(dá)到80多架，前11個(gè)月飛機(jī)交付量達(dá)到640架左右。

　　報(bào)道稱(chēng)，空客2024年目標(biāo)是交付“約770架”飛機(jī)，大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，在供應(yīng)問(wèn)題之后，空客交付量不會(huì)達(dá)到這一數(shù)字。

　　美國(guó)政府?dāng)M向Stellantis與三星SDI合資企業(yè)提供至多75.4億美元貸款

　　綜合外媒報(bào)道，美國(guó)能源部12月2日宣布，有條件承諾向Stellantis和三星SDI的合資企業(yè)StarPlus Energy提供高達(dá)75.4億美元貸款。若貸款最終敲定，將有助于為美國(guó)印第安納州科科莫的兩家鋰離子電池芯和模塊制造廠提供資金。

　　該合資企業(yè)將為Stellantis在北美銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)制造電池，滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)年產(chǎn)能將達(dá)到近67GWh，足以每年供應(yīng)約67萬(wàn)輛汽車(chē)。

　　【今日關(guān)注(北京時(shí)間)】

　　10:00 交通運(yùn)輸部就交通物流降本提質(zhì)增效舉行專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)

　　【財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)】

　　商務(wù)部就美國(guó)發(fā)布半導(dǎo)體出口管制措施有關(guān)問(wèn)題答問(wèn)

　　商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國(guó)發(fā)布半導(dǎo)體出口管制措施有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)時(shí)表示，中方注意到，美方于12月2日發(fā)布了對(duì)華半導(dǎo)體出口管制措施。該措施進(jìn)一步加嚴(yán)對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備、存儲(chǔ)芯片等物項(xiàng)的對(duì)華出口管制，并將136家中國(guó)實(shí)體增列至出口管制實(shí)體清單，還拓展長(zhǎng)臂管轄，對(duì)中國(guó)與第三國(guó)貿(mào)易橫加干涉，是典型的經(jīng)濟(jì)脅迫行為和非市場(chǎng)做法。美方說(shuō)一套做一套，不斷泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，實(shí)施單邊霸凌行徑。中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。

　　商務(wù)部新聞發(fā)言人指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度全球化，美方濫用管制措施嚴(yán)重阻礙各國(guó)正常經(jīng)貿(mào)往來(lái)，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。包括美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體業(yè)界都受到嚴(yán)重影響。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。

　　全國(guó)已有25地?cái)M發(fā)行再融資專(zhuān)項(xiàng)債置換存量隱債

　　11月12日以來(lái)，全國(guó)已有25地披露了擬發(fā)行再融資專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)置換存量隱性債務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，11月12日至今，全國(guó)25個(gè)地區(qū)披露的用于置換存量隱性債務(wù)再融資專(zhuān)項(xiàng)債券總額為15756.1586億元。其中，江蘇省擬發(fā)行或已發(fā)行額度突破2000億元，為2511億元；湖南省、貴州省、山東省擬發(fā)行或已發(fā)行額度突破1000億元，分別為1288億元、1176億元、1113億元。

　　多城首套房貸利率重回“3字頭”

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，10月底以來(lái)，至少已經(jīng)有杭州、廣州、武漢、長(zhǎng)沙、南京、佛山、蘇州、東莞等8個(gè)大中城市先后上調(diào)了房貸利率，首套房貸利率重回“3字頭”。不少分析認(rèn)為，在息差迭創(chuàng)歷史新低的背景下，房貸利率上調(diào)具有很明顯的指向性，各家銀行的利率下調(diào)或已結(jié)束。

　　年內(nèi)已有近3900只基金變更經(jīng)理

　　Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2024年以來(lái)，截至11月28日，已經(jīng)有3873只基金(統(tǒng)計(jì)初始基金)出現(xiàn)基金經(jīng)理的變動(dòng)。其中，有些屬于新增基金經(jīng)理，有的則是基金經(jīng)理離任，不乏知名基金經(jīng)理以及行業(yè)老將。

　　回購(gòu)增持貸款上限合計(jì)386.2億元

　　自10月18日央行設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款后，上市公司陸續(xù)披露公司及股東獲得回購(gòu)增持貸款情況。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月2日，173家上市公司披露了180份回購(gòu)增持貸款公告，貸款金額上限合計(jì)386.2億元，占首期額度比例的12.87%。

　　年內(nèi)上市公司發(fā)布逾2000份參與套保公告

　　近幾年，期貨市場(chǎng)加快新品種工具供給，完善相關(guān)工具鏈，以此提升服務(wù)上市公司水平，同時(shí)，上市公司也積極運(yùn)用衍生品工具，管理商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、增強(qiáng)發(fā)展韌性等均發(fā)揮出明顯作用。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，上市公司發(fā)布參與期貨套期保值的公告數(shù)量超過(guò)2000份，達(dá)到2067份，接近去年全年水平；較去年同期的1919份增加了148份，增長(zhǎng)7.7%。

　　年內(nèi)491只科創(chuàng)債合計(jì)募集資金超5600億元

　　自2022年5月份正式推出以來(lái)，科創(chuàng)債在支持科技創(chuàng)新方面發(fā)揮了重要作用。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有318家公司發(fā)行899只科創(chuàng)債，合計(jì)募集資金達(dá)1.02萬(wàn)億元；今年以來(lái)共有491只科創(chuàng)債發(fā)行上市，合計(jì)募集資金超5600億元。

　　昆工科技及董事長(zhǎng)郭忠誠(chéng)等被警示

　　昆工科技公告，11月29日，公司收到云南證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)昆工科技及相關(guān)責(zé)任人采取出具警示函措施的決定》。因信息披露不準(zhǔn)確，云南證監(jiān)局決定對(duì)昆工科技和負(fù)有主要責(zé)任的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理郭忠誠(chéng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)朱承亮，采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

　　德創(chuàng)環(huán)保及時(shí)任董事長(zhǎng)金猛等被監(jiān)管警示

　　2023年4月，德創(chuàng)環(huán)保控股子公司寧波甬德環(huán)境發(fā)展有限公司收購(gòu)寧能匯宸持有的浙江飛樂(lè)環(huán)�？萍加邢薰�司100%股權(quán)時(shí)，公司未披露實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)前期與寧能匯宸簽訂擔(dān)保書(shū)等協(xié)議的情況。上交所決定，對(duì)德創(chuàng)環(huán)保及時(shí)任董事長(zhǎng)金猛、時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)沈鑫予以監(jiān)管警示。

　　供銷(xiāo)大集監(jiān)事鐘琳配偶短線交易

　　供銷(xiāo)大集公告，公司近日收到公司監(jiān)事鐘琳出具的《關(guān)于本人親屬短線交易公司股票的情況說(shuō)明》，鐘琳女士配偶胡兵在11月19日至11月29日期間買(mǎi)入公司股票后賣(mài)出，構(gòu)成短線交易。

　　泰禾智能董事長(zhǎng)許大紅等10人辭職

　　泰禾智能公告，公司于近日收到董事長(zhǎng)許大紅、董事石江濤、董事黃慧麗、董事王金誠(chéng)、獨(dú)立董事秦家文、獨(dú)立董事祝傳頌、獨(dú)立董事徐毅、非職工代表監(jiān)事賈仁耀、非職工代表監(jiān)事陳曉東及職工代表監(jiān)事王遠(yuǎn)紅的辭職報(bào)告。

　　心脈醫(yī)療需補(bǔ)繳稅款及滯納金合計(jì)約6000-7000萬(wàn)元

　　心脈醫(yī)療公告稱(chēng)，公司收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)需補(bǔ)繳稅款。經(jīng)公司初步測(cè)算，需補(bǔ)繳的稅款及滯納金合計(jì)約為人民幣6000-7000萬(wàn)元，對(duì)凈利潤(rùn)的影響預(yù)計(jì)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，最終對(duì)公司2024年損益的影響將以2024年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。對(duì)通知書(shū)要求的稅款及滯納金，公司將予以補(bǔ)繳。

　　六連板新世界：前十月泛二次元業(yè)態(tài)類(lèi)營(yíng)收占比低于2%

　　連續(xù)六個(gè)交易日漲停的新世界發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，公司關(guān)注到近期IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì))概念受市場(chǎng)關(guān)注度較高，公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)，泛二次元業(yè)態(tài)在公司整體業(yè)務(wù)板塊中占比很小，據(jù)公司初步測(cè)算，2024年1-10月，泛二次元業(yè)態(tài)類(lèi)的營(yíng)業(yè)收入約占本公司2%以下，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)影響有限。對(duì)于公司近期出現(xiàn)連續(xù)多次以漲停價(jià)收盤(pán)的情況，可能存在股價(jià)短期漲幅較大后續(xù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

　　原安邦接管組副組長(zhǎng)符飛一審獲刑13年

　　保險(xiǎn)保障基金公司風(fēng)險(xiǎn)處置與法律事務(wù)部原總監(jiān)、原安邦保險(xiǎn)集團(tuán)接管工作組副組長(zhǎng)符飛涉受賄罪和濫用職權(quán)罪一案，日前在北京市昌平區(qū)人民法院一審宣判。法院判決：被告人符飛犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑四年；決定執(zhí)行有期徒刑十三年，罰金人民幣六十萬(wàn)元。追繳被告人符飛的違法所得人民幣四百五十六萬(wàn)八千六百五十四元，追繳后依法予以沒(méi)收。隨案移送人民幣五千五百三十一萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收。在案查封、凍結(jié)款物，依法處理。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒：傾向于12月降息

　　據(jù)CNBC報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周一表示，他預(yù)計(jì)12月會(huì)降息，但擔(dān)心近期通脹趨勢(shì)可能會(huì)改變他的想法�！案鶕�(jù)今天掌握的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及顯示通脹將在中期內(nèi)繼續(xù)下行至2%的預(yù)測(cè)，目前我傾向于支持在12月會(huì)議上下調(diào)政策利率�！蔽掷赵谌A盛頓貨幣政策論壇上表示。

　　美法官駁回馬斯克創(chuàng)紀(jì)錄薪酬計(jì)劃

　　據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)特拉華州一名法官周一裁定，盡管特斯拉股東批準(zhǔn)，但馬斯克仍無(wú)權(quán)獲得560億美元的薪酬方案。特斯拉周一收漲3.46%，盤(pán)后跌超1%。