【隔夜重磅】

　　摩根大通率銀行股重挫

　　美股三大股指周二V型反彈。道指收跌92.63點，報40736.96點，跌幅為0.23%；納指收漲141.28點，報17025.88點，漲幅為0.84%；標普500指數(shù)收漲24.47點，報5495.52點，漲幅為0.45%。

　　大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.36%，亞馬遜漲2.37%，奈飛跌0.27%，谷歌-A跌0.03%，臉書持平，微軟漲2.09%。

　　銀行股全線走低，摩根大通跌5.19%，高盛跌4.41%，花旗跌2.7%，摩根士丹利跌1.59%，美國銀行跌0.44%，富國銀行跌1.18%。路透社報道稱，高盛首席執(zhí)行官David Solomon表示，該公司第三季度交易收入可能下降10%。摩根大通總裁下調(diào)了利息支付收益預(yù)期，因利率預(yù)期將有所放松。摩根大通盤中跌超7%，創(chuàng)2020年6月以來最大跌幅。

　　航空股全線走低，波音跌1.73%，美國航空跌2.05%，達美航空跌0.63%，西南航空跌1.63%，聯(lián)合航空跌0.68%。

　　能源股全線走低，埃克森美孚跌3.65%，雪佛龍跌1.48%，康菲石油跌1.52%，斯倫貝謝跌2%，西方石油跌1.1%。

　　熱門中概股漲跌不一，趣活科技漲306.6%，蘭亭集勢漲37.25%，叮咚買菜漲10.76%，瑞能新能源漲10.05%，世紀互聯(lián)漲9.35%，逸仙電商漲6.02%。跌幅方面，奇點未來跌32.16%，三合智能跌18.43%，云集跌9.07%，騰訊音樂跌4.93%，老虎證券跌4.66%，蘑菇街跌4.5%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.53%，小鵬汽車漲2.58%，理想汽車漲3.87%。

　　國際油價跳水

　　國際油價10日顯著下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌2.96美元，收于每桶65.75美元，跌幅為4.31%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.65美元，收于每桶69.19美元，跌幅為3.69%，自2021年12月以來首次跌破70美元/桶。

　　消息方面，歐佩克再次下調(diào)2024年、2025年全球石油需求增長預(yù)期。OPEC公布原油月度報告，預(yù)測今年全球石油需求將增長203萬桶/日，2025年將增長174萬桶/日，低于此前預(yù)計211萬桶/日和178萬桶/日。值得注意的是，這是OPEC兩個月內(nèi)第二次下調(diào)需求預(yù)測。

　　美國下調(diào)今明兩年布油價格預(yù)期。美國能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源前景報告(STEO)，預(yù)計2024年布倫特原油價格83美元/桶(此前預(yù)計84美元/桶)，預(yù)計2025年布倫特原油價格84美元/桶(此前預(yù)計86美元/桶)；預(yù)計2024年WTI原油價格為78.8美元/桶(此前預(yù)期為80美元/桶)，預(yù)計2025年WTI原油價格為79.63美元/桶(此前預(yù)期為81美元/桶)；預(yù)計2024年美國石油產(chǎn)量1330萬桶/日(此前預(yù)計1320萬桶/日)，預(yù)計2025年產(chǎn)量1370萬桶/日(此前預(yù)計1370萬桶/日)。

　　蘋果須補繳130億歐元稅款

　　歐盟最高司法機構(gòu)歐洲法院10日就歐盟訴蘋果公司巨額逃稅案作出終裁，判決愛爾蘭政府利用稅收這一國家資源向蘋果公司提供不當(dāng)優(yōu)惠，蘋果公司應(yīng)向愛爾蘭政府補繳130億歐元(約合人民幣1020億元)稅款。

　　歐洲法院終裁為蘋果公司與歐盟的多年纏斗劃上句號。2016年，身為監(jiān)管機構(gòu)的歐盟委員會認定蘋果公司利用與愛爾蘭政府達成的稅收協(xié)定大肆逃稅，要求蘋果公司補繳130億歐元稅款，對此蘋果公司和愛爾蘭政府均表示不滿，將官司打到歐盟普通法院。

　　2020年，歐盟普通法院裁決歐盟委員會未能充分證明愛爾蘭政府利用稅收這一國家資源向蘋果公司提供不當(dāng)優(yōu)惠，據(jù)此歐盟委員會的決定無效，蘋果公司無需向愛爾蘭政府補繳130億歐元稅款。事后歐盟委員會認為歐盟普通法院的裁決存在多項“錯誤”，將官司打到歐盟最高司法機構(gòu)歐洲法院。

　　對于歐洲法院終裁，蘋果公司發(fā)言人10日稱，蘋果公司并未達成特殊協(xié)議，歐盟委員會試圖“追溯性調(diào)整”稅法。愛爾蘭財政部稱，愛爾蘭未向任何公司提供稅收優(yōu)惠，又指蘋果公司已將130億歐元稅款存入托管賬戶，歐洲法院終裁僅具有“歷史意義”。

　　近年歐盟委員會不時援引“禁止國家援助”條款，打擊跨國巨頭在歐洲的逃稅行為。除蘋果公司逃稅案，歐盟委員會還對菲亞特與盧森堡政府、星巴克與荷蘭政府、宜家與荷蘭政府、耐克與荷蘭政府等達成的稅收協(xié)定展開調(diào)查，結(jié)果要求星巴克和菲亞特分別補繳2000萬至3000萬歐元稅款，目前宜家和耐克逃稅案尚在調(diào)查之中。

　　谷歌輸?shù)?4.2億歐元反壟斷罰款訴訟

　　綜合外媒報道，歐洲最高法院周二維持了對谷歌24.2億歐元(約合人民幣190億元)的罰款，這是谷歌因各種反競爭行為而被處以的三筆巨額罰款之一。

　　2017年，歐盟委員會對谷歌處以罰款，原因是該公司利用自己的比價購物服務(wù)，對規(guī)模較小的歐洲競爭對手獲得不公平的優(yōu)勢。

　　谷歌向歐盟第二高等法院普通法院提起上訴，該法院維持了罰款判決。隨后，谷歌將此案提交至歐盟最高法院歐洲法院。

　　過去十年，谷歌在歐盟的反壟斷罰款已達82.5億歐元。谷歌對涉及其安卓移動操作系統(tǒng)和AdSense廣告服務(wù)的兩項裁決提出了挑戰(zhàn)，目前正在等待判決結(jié)果。

　　谷歌還在與歐盟去年提出的反壟斷指控作斗爭，這些指控可能迫使谷歌出售部分利潤豐厚的廣告技術(shù)業(yè)務(wù)，此前歐盟監(jiān)管機構(gòu)指控谷歌偏袒自己的廣告服務(wù)。

　　大眾將終止德國就業(yè)保障協(xié)議

　　據(jù)路透社報道，德國最大工會IG Metall表示，大眾汽車將取消一系列勞工協(xié)議，包括在德國六家工廠提供2029年前的就業(yè)保障。

　　大眾當(dāng)?shù)貢r間9月2日曾發(fā)布聲明稱，公司正考慮首次關(guān)閉其在德國的一家汽車制造廠和一家零部件廠，并終止自1994年實施的就業(yè)保護協(xié)議，以進一步削減開支。

　　目前，大眾在全球約有65萬名員工，其中近30萬人在德國。關(guān)閉計劃如果得以實施，將是大眾汽車歷史上首次在德國關(guān)閉工廠。

　　寶馬跌超11% 創(chuàng)近四年半最大跌幅

　　歐洲三大股指10日全線下跌。寶馬集團跌11.13%，創(chuàng)2020年3月16日(跌11.73%)以來最大單日跌幅。同時，梅賽德斯-奔馳、大眾汽車，保時捷、雷諾等歐洲汽車業(yè)巨頭股價也出現(xiàn)大跌。

　　消息方面，寶馬集團調(diào)整了2024財年的業(yè)績指引，多項關(guān)鍵數(shù)據(jù)低于此前預(yù)期。

　　一是預(yù)計交付量同比略有下降，此前預(yù)計略有增加；二是預(yù)計息稅前利潤率將在6%至7%，此前為8%至10%，市場預(yù)期為8.37%；三是預(yù)計資本使用回報率(RoCE)在11%至13%，此前為15%至20%。

　　寶馬集團將原因之一指向供應(yīng)商提供的集成制動系統(tǒng)在相關(guān)交付過程中停止，及其他技術(shù)層面問題。寶馬集團方面稱，與集成制動系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)層面問題，影響了其超過150萬輛汽車，并將導(dǎo)致其2024年第三季度出現(xiàn)額外的高額保修成本。

　　美國兩架客機機場相撞受損

　　當(dāng)?shù)貢r間9月10日上午10點07分，在美國亞特蘭大的哈茲菲爾德-杰克遜國際機場，美國達美航空公司兩架客機在滑行時發(fā)生碰撞受損。從現(xiàn)場視頻中可以看出，其中一架客機的機尾被撞得倒向一邊，幾乎斷裂脫落。

　　根據(jù)達美航空聲明，當(dāng)時，一架正準備飛往日本東京羽田機場的空客A350型客機在滑行過程中，其機翼與相鄰滑行道上一架正準備飛往路易斯安那州拉斐特市的CRJ-900型客機尾部相撞，導(dǎo)致該支線噴氣式飛機的機尾嚴重受損，空客A350客機的機翼也受到損傷。

　　事發(fā)時，達美航空這架空客A350客機上有221名乘客，達美航空全資子公司、美國支線航空公司“奮進航空”這架龐巴迪CRJ-900 型客機上有56名乘客。據(jù)稱事故未造成人員傷亡。目前兩架客機上的乘客均已下機返回航站樓，將搭乘其他客機前往目的地。

　　【今日關(guān)注(北京時間)】

　　15:00 國新辦就中國—東盟經(jīng)貿(mào)合作情況暨第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務(wù)與投資峰會有關(guān)情況舉行發(fā)布會

　　20:30 美國8月CPI

　　【新股上市】

　　慧翰股份(301600)

　　股票代碼：301600

　　發(fā)行價格：39.84元/股

　　發(fā)行市盈率：22.57

　　上市地點：深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

　　主營業(yè)務(wù)：為汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案。

　　【財經(jīng)熱點】

　　29地8月CPI上漲

　　8月31省份CPI同比上漲省份數(shù)較上月減少。其中29省份同比上漲，1省份持平，1省份同比下降，上月“漲平跌”省份分別為30個、0個和1個。

　　中期協(xié)：期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)完善利益沖突識別和管理機制

　　中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站發(fā)布《期貨經(jīng)營機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)實施細則》，自發(fā)布之日起施行。其中提出，期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當(dāng)完善利益沖突識別和管理機制，明確利益沖突的審查機制、處理原則和方法。

　　中央儲備凍豬肉輪換出庫、收儲各1.63萬噸

　　華儲網(wǎng)10日發(fā)布關(guān)于2024年9月13日中央儲備進口凍豬肉輪換出庫競價交易有關(guān)事項的通知。本次出庫競價交易掛牌1.63萬噸。華儲網(wǎng)還發(fā)布關(guān)于2024年9月14日中央儲備凍豬肉輪換收儲競價交易有關(guān)事項的通知。本次收儲掛牌競價交易1.63萬噸。

　　9月份多家中小銀行加入存款利率下調(diào)“陣營”

　　9月份以來，多家中小銀行宣布下調(diào)存款利率，包括城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等。梳理發(fā)現(xiàn)，已有堯都區(qū)惠都村鎮(zhèn)銀行、信陽珠江村鎮(zhèn)銀行、原陽農(nóng)商銀行、天鎮(zhèn)縣河?xùn)|村鎮(zhèn)銀行、欽州市欽南國民村鎮(zhèn)銀行等發(fā)布公告稱，將于9月初下調(diào)存款利率，調(diào)整幅度在5個基點—30個基點之間。

　　消費貸利率跌入“1”時代

　　消費貸利率仍在不斷下探，有銀行已打出消費貸利率降至“1”字頭的營銷牌，最低至1.88%。在政策號召和自身展業(yè)需求的雙重因素下，銀行加碼消費貸營銷力度，通過直接降低利率或發(fā)放優(yōu)惠券的方式吸引借款人的目光，優(yōu)惠后，利率普遍由“3”字頭降至“2”字頭。

　　百億元級私募二季度末持有可轉(zhuǎn)債近35億元

　　截至今年二季度末，共有12家百億元級私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品合計現(xiàn)身93只(去除重復(fù)后計數(shù)為68只)可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中，合計持有可轉(zhuǎn)債3403.68萬張，合計持有市值34.59億元。

　　113家A股公司實施中期分紅 已派現(xiàn)逾1400億元

　　截至9月10日記者發(fā)稿，A股市場有113家上市公司的中期分紅方案已經(jīng)實施，按照每股派現(xiàn)金額和相對應(yīng)的公司股本計算，上述113家公司已合計派發(fā)約1471.6億元(稅前)。

　　滬深交易所過會后終止IPO公司比去年多超1倍

　　截至9月4日，2024年滬深交易所已有43家公司在過會后終止IPO，相比2023年的19家多了1倍還多，其中過會后未提交注冊即終止的有38家，過會且提交注冊后終止注冊程序的有5家。

　　太和水被問詢：為規(guī)避退市風(fēng)險構(gòu)造合同？

　　太和水新設(shè)立僅3個月的子公司上海微瑆擬向上海嘉唐銷售人工智能高性能算力服務(wù)器，并提供安裝調(diào)試等服務(wù)，合同總價為3.43億元。對此，上交所向太和水下發(fā)問詢函，要求其說明公司是否具備實施相關(guān)交易的能力，是否為規(guī)避財務(wù)類退市風(fēng)險臨時構(gòu)造的貿(mào)易類合同。

　　海森藥業(yè)回應(yīng)原材料價格波動：及時調(diào)整定價策略等

　　針對原材料價格波動，海森藥業(yè)財務(wù)總監(jiān)潘愛娟在2024年半年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上提到，公司將持續(xù)分析未來市場價格趨勢，及時調(diào)整采購計劃和定價策略等。

　　中順潔柔副總裁潘家紅辭職

　　中順潔柔公告，公司 董事會于近日收到副總裁潘家紅的書面辭職報告。因個人原因，潘家紅申請辭去公司副總裁職務(wù)，辭職報告自送達董事會之日起生效。其辭職后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　聯(lián)動商務(wù)被罰290萬元

　　中國人民銀行北京市分行網(wǎng)站10日披露的行政處罰信息顯示，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司被罰290萬元，處罰決定日期為9月4日。

　　南方瑞合退還超3000萬元管理費

　　作為首只提出“不賺錢不收管理費”的公募產(chǎn)品，南方瑞合三年定開LOF由于前一個封閉期未能取得正收益，期末凈值小于期初，在近期退還了過去三年超3000萬元的管理費，一并計入了基金資產(chǎn)。9月5日，該基金的累計凈值為1.5799元，小于2021年9月15日的累計凈值1.7456元，因此進行了“退錢”操作。由于將過去三年收取的管理費返還至基金資產(chǎn)的部分，9月5日該基金凈值漲幅為4.61%。

　　玻利維亞6個機場暫停運營

　　受玻利維亞東部森林火災(zāi)產(chǎn)生的煙霧影響，該國已有6個機場暫停一切運營，這些機場位于該國東部的圣克魯斯省、東北部的貝尼省和西北部的潘多省。此外，還有至少20個機場因火災(zāi)煙霧造成能見度低而處于運營受限狀態(tài)。